يتناول هذا المقطع رحلة الطيار السويسري والتر ميتلهولزر الجوية من زيورخ إلى بوشهر على الخليج العربي في شتاء 1924-1925. مرت الرحلة عبر مدن مثل نابولي، سميرنا، القسطنطينية، حلب، بغداد، وطهران. التقط ميتلهولزر العديد من الصور الجوية خلال هذه الرحلة، والتي نُشرت لاحقًا في مجلد بعنوان 'Persienflug' (رحلة فارس). تُظهر الصور الجوية لهذه الرحلة سواحل البحر الأبيض المتوسط، الجبال القاحلة، والقرى المشمسة في الشرق الأدنى.